Abfrage

📋 Kundenabfrage – Finanz- & Anlageberatung

Persönliche Daten

1. Regelmäßige Einkünfte (monatliche Nettoeinkünfte)

Tätigkeit keine bis 2.000 € 2.001 – 5.000 € über 5.000 €
Nichtselbstständige Tätigkeit
Selbstständige Tätigkeit / Gewerbe / Freiberuf
Rente / Pension
Vermietung / Verpachtung
Kapitalvermögen

Laufende finanzielle Verpflichtungen pro Monat

Ausgabe keine bis 1.000 € 1.001 – 2.000 € über 2.000 €
Wohnkosten
Lebensunterhalt
Kreditraten
Versicherungsbeiträge
Sonstige Kosten

2. Vermögenswerte

Weitere Angaben

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